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Objectifs pédagogiques

  • Installer et configurer l'application
  • Identifier les scénarios communs de vente
  • Compléter un cycle de vente
  • Configurer le catalogue produit
  • Gérer les enregistrements clients
  • Utiliser les outils d'analyse avec les droits d'accès utilisateurs de gestionnaire de données client et en utilisant les fonctionnalités de sécurité.

Niveau requis

Avoir une connaissance des applications métier et savoir les personnaliser.

Public concerné

Consultants fonctionnels Dynamics 365 Customer Engagement.

Partenaire / éditeur

Programme

Vue générale des ventes

  • Présentation de la vente dans Dynamics 365
    • Installer et configurer l'application vente
    • Apprendre les rôles de sécurité, les termes clés ainsi que le modèle de données
  • Configurer le module de vente
  • Identifier les scénarios communs de vente

Travailler avec les opportunités

  • Gérer les clients
    • Créer des enregistrements clients
    • Gérer les données d'enregistrement clients
  • Travailler avec les opportunités
  • Intelligence intégrée
  • Les playbooks
  • Transformer un prospect en opportunité
  • Utiliser les outils intégrés de vente

Des devis aux commandes

  • Vue d'ensemble du processus de commandes
  • Création, utilisation et gestion du catalogue produit
  • Gérer les opportunités de ventes conclues
    • Ajouter des devis aux opportunités
  • Création et gestion de :
    • Devis
    • Commandes
    • Factures
  • Conclure une vente par une commande

Analyse des ventes et interprétations

  • Créer et utiliser les objectifs
  • Intégrer Power BI
  • Activer les fonctionnalités d'IA pour la vente

Les + de la formation

L'examen de certification (proposé en option) est en anglais.

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