M2i Formation

CRM - Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365

Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Introduction

Présentiel

2 jours (14 heures) - CRM16-IN

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Objectifs pédagogiques

  • Acquérir les concepts clés du produit Microsoft Dynamics CRM
  • Découvrir comment les enregistrements clients, d'adresses, de notes, de pièces jointes, de connexion et d'activité sont sauvegardés dans Microsoft Dynamics CRM
  • Configurer les options personnelles
  • Travailler avec les enregistrements et les vues
  • Utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Outlook pour suivre et synchroniser des enregistrements et gérer les fonctionnalités hors connexion
  • Effectuer des recherches et créer des rapports avec les données de Microsoft Dynamics CRM
  • Utiliser les capacités d'intégration entre Dynamics CRM et les outils Office
  • Découvrir les outils Dynamics CRM pour tablette et téléphone.

Niveau requis

Avoir une connaissance pratique de Windows, Outlook, Word et Excel.

Public concerné

Utilisateurs et clients récents de Microsoft Dynamics CRM qui souhaitent prendre connaissance des fonctionnalités de base disponibles dans le produit.

Ce cours est exclusivement proposé en intra-entreprise. Pour en connaître le prix et les modalités, contactez-nous.

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Module 1 : Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM
  • Options de déploiement
  • Flux de processus d'entreprise et branchements
  • Modèle entités-relations
  • Entités, enregistrements, formulaires et champs
  • Aide Microsoft
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Module 2 : Accès à Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Types d'accès à Dynamics CRM
  • Fonctionnalités hors connexion
  • Sécurité
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Module 3 : Navigation dans Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Utilisation de la barre de menu
  • Ouvrir et créer des enregistrements
  • Comptes et contacts
    • Démo : Relations entre enregistrements clients
  • Actions sur les enregistrements
  • Activités
  • Le "mur" d'interaction
  • Suivi et synchronisation des données Microsoft Outlook
  • Vues
  • Recherche de données
  • Processus
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Module 4 : Gestions des ventes dans Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Prospects
    • Démo : Processus de conversion de prospect en opportunité
  • Opportunités
    • Démo : Gestion d'opportunités
  • Suivi des échanges
  • Catalogues produits
    • Démo : Hiérarchie du catalogue produits
  • Processus de ventes
    • Démo : Processus de ventes
  • Résumé du module
  • Module 4 : Atelier
    • Atelier 4.1 : Créer et exclure un prospect
    • Atelier 4.2 : Créer une opportunité
    • Atelier 4.3 : Cycle de vente, de l'opportunité à la commande
  • Contrôle des acquis

Module 5 : Gestion du service client dans Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Gestion d'incidents (tickets)
  • Base de connaissances
    • Démo : Cycle de vie de gestion de la base de connaissances
  • Résumé du module
  • Module 5 : Atelier
    • Atelier 5.1 : Créer un incident
    • Atelier 5.2 : Rechercher un article de la base de connaissances
  • Contrôle des acquis

Module 6 : Module marketing de Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Planification et budget
  • Listes marketing
  • Campagnes
  • Suivi des campagnes et rapports
  • Résumé du module
  • Module 6 : Atelier
    • Atelier 6.1 : Créer une campagne rapide
    • Atelier 6.2 : Créer un concurrent et le lier à une opportunité
  • Contrôle des acquis

Module 7 : Office 365 et Microsoft Dynamics CRM

  • Présentation du module
  • Groupes Office 365
  • Office 365 Delve
  • OneDrive Entreprise
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Module 8 : Gestion des données

  • Présentation du module
  • Outils de filtrage sur les vues
  • Export des données vers Excel
  • Rapports par défaut
  • Assistant rapports
  • Graphiques
  • Tableaux de bord et tableaux de bord Power BI
  • Modèles d'export
  • Résumé du module
  • Module 8 : Atelier
    • Atelier 8.1 : Créer un enregistrement en création rapide
    • Atelier 8.2 : Créer une recherche avancée
    • Atelier 8.3 : Exporter des données CRM vers Excel
    • Atelier 8.4 : Créer un rapport en utilisant l'assistant rapport
    • Atelier 8.5 : Créer un graphique en histogramme simple
    • Atelier 8.6 : Créer et partager un tableau de bord
  • Contrôle des acquis

Module 9 : Résumé du cours