Formation Savoir créer et optimiser son patrimoine tout au long de sa carrière – Centre de formation M2i
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Découvrez notre formationSavoir créer et optimiser son patrimoine tout au long de sa carrière

Présentiel

3,5 heures - DPEVO-PATR

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Objectifs pédagogiques

  • Comprendre la gestion de patrimoine
  • Créer et optimiser votre patrimoine pour le développer et vous enrichir.

Niveau requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné

Toute personne souhaitant se créer ou optimiser un capital, se créer des revenus complémentaires, anticiper le passage à la retraite ou optimiser sa transmission.

Paris Chaillot19/03/2020295 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Paris Chaillot13/10/2020295 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver

Sessions
planifiées
Sessions
ouvertes
Sessions
confirmées
Réserver
le stage

Comprendre la gestion de patrimoine

  • Définition de la gestion de patrimoine
  • Les acteurs du marché
  • La radiographie patrimoniale : analyse de la situation et des objectifs
  • La constitution d'un patrimoine
  • Les 3 axes
  • Les 3 critères
  • Le suivi
  • L'objectif "Retraite"

Comprendre les placements financiers

  • La mécanique des intérêts composés
  • Les versements programmés
  • L'épargne classique
    • Investir "en bourse"
    • L'assurance vie
    • Capital investissement
    • Contrat de capitalisation
    • PEP assurance vie
  • Investir dans les DOM-TOM
    • Loi Girardin Industriel
  • L'épargne salariale
    • Madelin
    • PEI
    • PERCOI
    • PERP

Comprendre l'investissement immobilier

  • L'effet de levier du crédit immobilier locatif
  • L'immobilier ancien
  • Les dispositifs de défiscalisation :
    • Scellier
    • Malraux
    • LMNP : Censi-Bouvard
    • Pinel
    • Déficit foncier
    • Nu-propriété
  • Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)

Elaborer sa propre radiographie patrimoniale

  • Atelier pratique :
    • Analyse d'une situation
    • Analyse des objectifs
    • Solution patrimoniale

Synthèse de la session

  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
  • Conseils personnalisées donnés par l'animateur à chaque participant
  • Bilan oral et évaluation à chaud