2 jours
Perfectionnement / Avancé
Présentiel Classe à distance
Accueil › Formations › Informatique › CRM › Salesforce › Salesforce - Administration, enrichissement et automatisation
Objectifs de formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Résoudre les problèmes liés aux modèles de sécurité complexes et modifier ces derniers en fonction des besoins de l'entreprise
- Identifier les types de relations disponibles dans Salesforce et l'utilisation appropriée de chacune d'entre elles
- Modifier une application Lightning pour répondre aux besoins de l'entreprise
- Améliorer la qualité des données avec des règles de validation et des fonctions de formule avancées
- Utiliser Flow pour résoudre les problèmes métier et augmenter la productivité
- Résoudre les erreurs de flux résultant de l'ordre d'exécution et des entrées de données non valides
- Planifier et créer un processus d'approbation
- Utiliser l'ordre d'exécution pour expliquer pourquoi les automatisations s'exécutent à des moments précis
- Déterminer quand configurer, acheter ou développer Salesforce
- Utiliser des techniques de création de rapports avancées pour analyser les données.
Prérequis
Avoir suivi le cours SF-ADX201 "Salesforce - L'essentiel pour les nouveaux administrateurs Lightning Experience" ou avoir les connaissances équivalentes. Avoir un niveau de compréhension de l'écrit avancé en anglais et avoir suivi le Trailmix "Administrative Essentials for Experienced Admins Prework" disponible sur le site de l'éditeur. Il est également demandé aux stagiaires utilisant leur ordinateur personnel de compléter leur configuration avant le début du cours comme indiqué dans le guide de configuration logicielle prévu à cet effet (à demander en amont).
Les + de la formation
Les supports de cours sont disponibles en anglais et la formation est dispensée en français.
Cette formation fait partie des 2 formations recommandées (SF-ADX211 et CRT211) menant à la certification Salesforce Advanced Administrator.
Public concerné
Administrateurs ayant une expérience d'au moins six mois dans l'administration de Salesforce.
Programme
Protection de vos données
- Accès à l'organisation
- Autorisations d'objet
- Impact du partage
- Administration déléguée
Objets, champs et relations
- Création d'objets personnalisés
- Personnalisation des champs
- Relations principal-détails et de recherche
- Avantages des champs de relation
- Types de relations supplémentaires
Augmentation de l'efficacité avec les applications Lightning
- Création d'applications Lightning
- Sélection d'onglets
- Editeur de présentation de pages
- Application d'actions rapides
- Type d'enregistrement et processus métier
Amélioration de la qualité des données
- Cycle de vie de qualité des données
- Application de la qualité des données
- Règles de validation et fonctions de formule
- Elimination des doublons
Salesforce Flow
- Identification du bon outil d'automatisation
- Présentation des flux
- Migration vers Flow
- Flow et l'ordre d'exécution
Flow (Flux) : élaboration de zéro
- Création d'un flux : les fondamentaux
- Création d'un flux : ressources et éléments
- Gestion des collections
- Création d'un flux
Flow (Flux) : considérations et dépannage
- Considérations
- Limitations
- Résolution de problèmes
Processus d'approbation
- Définition d'un processus d'approbation
- Création d'un processus d'approbation
- Dépannage d'un processus d'approbation
Audit et développement des automatisations
- Ordre d'exécution
- Outils d'audit
- Développement au-delà des automatisations
Création de rapports avancés
- Création de types de rapports personnalisés
- Rapports d'exception avec filtres croisés
- Données de compartimentage
- Création de rapports historiques
- Développement des résumés dans les rapports et les tableaux de bord
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
Modalités, méthodes et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
- Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour certains cours de l'offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
- Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
- Supports de cours et exercices
En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques...) au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.
* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi
Modalités d’évaluation des acquis
- En cours de formation, par de nombreux exercices pratiques et conformes à la réalité, réalisés sur l'environnement de test dédié de chaque stagiaire
Accessibilité de la formation
Le groupe M2i s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Les détails de l'accueil des personnes en situation de handicap sont consultables sur la page Accueil et Handicap.
Modalités et délais d’accès à la formation
Les formations M2i sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 11 jours ouvrés.
