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Formation Ingénierie financière Maîtriser le processus des fusions-acquisitions

Programme de votre formation

1. #

   M2I START AVANT VOTRE FORMATION

   Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun

   • Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
   • Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
   • Vidéos de mise en situation
   • Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
   
2. #

   M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ^¹

   Programme

   Anticiper les étapes d'un processus complexe

   • Mesurer les enjeux et les risques
   • Standardiser le processus M&A
   • Confier un mandat ou s'organiser en interne
     Exercice d'application : conception du calendrier d'une acquisition

   Organiser les étapes préliminaires

   Rechercher et diagnostiquer la cible

   • Organiser le ciblage et la prise de contact
   • Utiliser les outils de diagnostic et de validation stratégique
   • Dérouler une analyse financière en 5 étapes
   • Anticiper les synergies et les coûts d'intégration

   Évaluer la cible

   • Choisir les méthodes d'évaluation adaptées à la cible
   • Définir une fourchette de prix

   Exercices d'application : proposition d'un plan d'analyse financière rapide et standard, sélection de la méthode d'évaluation la plus adaptée pour différentes entreprises

   Piloter et documenter le processus de négociation

   Contacter les acquéreurs

   • Préparer le teaser, la lettre de process, le memorandum of information et la lettre d'intention

   Sélectionner un acquéreur exclusif

   • Conduire les due diligences préliminaires

   Négocier une offre ferme

   • Le protocole d'achat, les conditions suspensives, les due diligences complémentaires
   • La protection du prix : l'ajustement de prix, la lock box, l'earn-out, la garantie de passif
   • La levée des conditions suspensives et le closing

   Rédiger un pacte d'actionnaires

   • Les clauses de gouvernance et de composition du capital
   • Les clauses de liquidité et de partage de la plus-value

   Exercice d'application : rédaction d'une clause d'ajustement de prix, analyse de la structure d'une LOI, d'un protocole d'achat et d'une garantie de passif

   Intégrer la cible

   • Choisir son degré d'intégration
   • Agir sur l'organisation, les processus et l'homme
   • Accompagner le changement

   Partage d'expériences : les bonnes pratiques et recommandations

   Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

   
3. #

   M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION

   Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail

   • 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ^²
   • Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
   

1. ^¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
2. ^² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.