Public concerné
DAF, responsables financiers, trésoriers
Comptables, contrôleurs de gestion, analystes financiers
Gérants d'actifs, chefs de projet, responsables crédit
Responsables et chargés de développement durable / RSE
Objectifs de formation
- Cerner l'architecture et l'articulation du cadre réglementaire européen de la finance durable
- Identifier les impacts concrets des réformes récentes sur les entreprises, les investisseurs et les produits financiers
- Sécuriser ses pratiques face aux risques de non-conformité, de greenwashing et de contentieux ESG
Programme de votre formation
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M2I START AVANT VOTRE FORMATION
Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun
- Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
- Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
- Vidéos de mise en situation
- Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
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M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ¹
Programme
Cerner l'architecture de la finance durable européenne
Identifier les fondements du cadre réglementaire européen
- Définir et cerner le périmètre de la finance durable
- Cerner la logique de la réglementation européenne : Green Deal, plan d'actio pour la finance durable de 2018...
- Intégrer l'architecture d'ensemble des textes européens : Taxonomie, SFDR, CSRD, CSDDD
Exercice d'application : élaboration d'une cartographie des principales réglementations applicables selon son activité
Analyser la Taxonomie comme boussole de la finance durable
Définir le rôle de la Taxonomie
- Décrypter la logique de classification des activités durables
- Appliquer les critères techniques
- Identifier les limites du dispositif
Mise en situation : simulation de comité ESG
Distinguer les produits financiers durables : le règlement SFDR
- Comprendre la logique de transparence ESG
- Identifier les obligations de reporting des acteurs financiers
- Classifier les produits financiers durables : articles 6, 8 et 9
- Intégrer l'articulation avec la taxonomie : KPI d'alignenement des produits financiers
Exercice d'application : qualification d'un produit financier selon le cadre SFDR
Piloter le reporting de durabilité avec la CSRD
Structurer son reporting ESG
- Comprendre les exigences de la CSRD
- Exploiter les ESRS
- Cerner le processus d'évaluation de double matérialité
Étude de cas : analyse d'un rapport de durabilité au regard des ESRS
Mettre en œuvre le devoir de vigilance avec la CSDDD
Déployer une démarche de diligence raisonnable
- Intégrer les nouvelles obligations de vigilance
- Sécuriser sa chaîne de valeur
- Anticiper la responsabilité civile
Exercice d'application : construction d'une matrice de vigilance sur une chaîne d'approvisionnement
Prévenir le greenwashing et sécuriser sa communication ESG
Identifier les pratiques à risque
- Définir juridiquement le greenwashing : entre pratiques commerciales déloyales et violation des obligations de reporting
- Décrypter le projet de directive Green Claims
- Analyser les actions des régulateurs : AMF, ESMA, autorités nationales
Étude de cas : analyse des exemples de sanctions et de contentieux
Anticiper les risques contentieux climatiques
Cartographier les nouveaux contentieux ESG
- Identifier les tendances du contentieux climatique
- Examiner les fondements juridiques mobilisés
- Recenser les risques pour les dirigeants et les administrateurs
- Évaluer les risques pour les investisseurs et les financeurs
- Mettre en place des actions pour se prémunir : gouvernance, documentation, cohérence entre discours et actes
Étude de cas : analyse d'un cas jurisprudentiel emblématique
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION
Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail
- 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ²
- Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
- ¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
- ² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.
Modalités, méthodes et moyens pédagogiques
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Modalités d’évaluation des acquis
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle
Accessibilité de la formation
Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap
Modalités et délais d’accès à la formation
Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.
