1 jour
Initiation / Fondamentaux
Présentiel Classe à distance
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Accueil › Formations › Intelligence Artificielle › IA par secteur d'activité › Finance, Banque et Assurance › Intégrer l'Intelligence Artificielle (IA) en agence d'assurance
Public concerné
Courtiers en assurance et agents généraux d'assurance
Commerciaux en assurance et collaborateurs d'agences d'assurance
Toute personne impliquée dans l'amélioration de l'organisation, de la relation-client ou de la prospection en agence et cabinet de courtage
Objectifs de formation
Décrire les principaux concepts et approches de l'Intelligence Artificielle (IA) utiles en agence : assistant IA, génération de texte, analyse, transcription, recherche
Identifier les gains de productivité immédiats en agence : emails, comptes rendus, préparation RDV
Expliquer les applications de l'IA pour la prospection et le développement commercial : messages, scripts, relances, segmentation portefeuille, contenus
Explorer des cas pratiques et mettre en œuvre des usages simples et sécurisés : prompts, modèles, checklists, routines
Programme de votre formation
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M2I START AVANT VOTRE FORMATION
Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun
- Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
- Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
- Vidéos de mise en situation
- Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
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M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ¹
Programme
Jour 1 - Matin
Mesurer les enjeux de l'IA pour le quotidien d'une agence d'assurance
Présentation générale de l'Intelligence Artificielle (IA)
- Ce que l'IA sait faire/ne sait pas faire en contexte agence
Faire un tour d'horizon des impacts opérationnels
- Réduction des tâches répétitives, standardisation, qualité des réponses, continuité de service
Analyser les impacts métiers
- Accueil, gestion client, suivi de portefeuille
- Back-office, management de l'activité
Évaluer les impacts commerciaux
- Amélioration de la préparation et du suivi
- Régularité des relances, cohérence des messages
Identifier les dimensions clés d'une démarche IA en agence
- Prioriser, tester, mesurer, généraliser sans perturber l'activité
Appliquer les cas d'usage spécifiques en agence
Augmenter la productivité bureautique
- Emails : réponses, reformulation, ton, structuration, réduction des allers-retours
- Comptes rendus : synthèse d'appels et de rendez-vous, plan d'actions, tâches à relancer
- Documents : création de check-lists, procédures, trames, FAQ interne
Exercice d'application : rédaction de 3 modèles d'emails avec des variantes de ton (réponse client/relance/prise de RDV)
Améliorer la relation-client
- Scripts d'accueil/téléphone, réponses types
- Gestion des objections, clarification des besoins
- Synthèse d'un dossier client à partir d'éléments non sensibles ou anonymisés et préparation de RDV
Exercice d'application : production d'une fiche "Préparation RDV" (questions, rebonds multi-équipement, plan d'actions)
Optimiser la prospection et le développement commercial
- Scripts d'appels sortants, séquences de relance
- Messages LinkedIn/email, argumentaires par cible
Exercice d'application : création de 2 scripts d'appels avec les objections fréquentes pour une prospection et une relance devis
- Construction d'un plan de prospection locale : réseau, partenariats, évènements, recommandations
- Idées de contenus : posts, newsletters, invitations, pages "offre"
- Multi-équipement : angle de rebond, questions de découverte, propositions de valeur par profil
Exercice d'application : construction d'un mini plan de prospection locale sur 30 jours (actions, canaux, suivi, KPI)
Apprécier les limites, risques et gains
- Hallucinations, biais, erreurs, sur-promesses commerciales
Jour 1 - Après-midi
Identifier les partenaires et éditeurs existants
Découvrir les solutions utilisables en agence
- Assistants IA (généralistes), suites bureautiques, outils de réunion/transcription
- Logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR), gestion documentaire
- CRM/outil omnicanal : email, téléphone, messagerie, gestion des leads
Comparer les annonces commerciales des éditeurs vs réalités terrain
- Ce qui marche vraiment au quotidien
- Ce qui coûte du temps
Définir des critères de choix "agence"
- Simplicité, sécurité, intégration
- Coût, adoption équipe, réversibilité
Élaborer une stratégie de déploiement
- Démarrer petit : cas d'usage
- Standardiser : templates
- Diffuser : routines
Apprécier les enjeux et les bonnes pratiques
Évaluer et piloter son "programme IA agence"
- Indicateurs simples : temps gagné, délais de réponse, taux de relance, RDV obtenus, conversion, satisfaction
- Données et conformité : RGPD, confidentialité, données sensibles, droit de regard, conservation
- Règles d'usage en équipe : ce que l'on met/ne met pas dans l'IA, anonymisation, validation humaine obligatoire
- Bonnes pratiques de prompts : clarté, contexte, format attendu, contraintes, exemples, check-lists
- Qualité et sécurité : versioning des trames, revue régulière, contrôle des messages clients, traçabilité interne
Exercice d'application : construction d'une check-list RGPD confidentialité "IA en agence" intégrant les règles de validation
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION
Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail
- 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ²
- Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
- ¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
- ² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.
Modalités, méthodes et moyens pédagogiques
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Modalités d’évaluation des acquis
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant
À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs
À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle
Accessibilité de la formation
Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Politique Handicap.
Modalités et délais d’accès à la formation
Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.
