M2i Formation

Dynamics CRM 2016 Online et Dynamics 365 - Déploiement

CRM - Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365

Présentiel

2 jours (14 heures) - CRM16O-DEPL

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Objectifs pédagogiques

  • Décrire les composants d'un déploiement Online de Dynamics CRM
  • Gérer les abonnements et les instances Dynamics CRM Online
  • Planifier et exécuter des mises à jour de Dynamics CRM Online
  • Décrire les services en ligne associés
  • Installer et configurer CRM pour Outlook ainsi que les plateformes mobiles
  • Paramétrer les interactions avec la messagerie d'entreprise.

Niveau requis

Avoir des connaissances sur : Windows Server, Internet Information Services (IIS), Exchange, SQL Exchange et Outlook.

Public concerné

Consultants en implémentation et intégrateurs systèmes qui installent et déploient Microsoft Dynamics CRM 2016 Online.

Ce cours est exclusivement proposé en intra-entreprise. Pour en connaître le prix et les modalités, contactez-nous.

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Certification : MB2-710 ou MB2-715 (+ 200€)

Module 1 : Démarrage

  • Présentation du module
  • Accès à Microsoft Dynamics CRM Online
  • Les différents plans d'abonnement à Dynamics CRM Online
  • Planifier un déploiement
  • Importer des données
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Module 2 : Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Prendre un abonnement
  • Gérer les utilisateurs
  • Synchronisation des comptes utilisateurs
  • Rôles administratifs
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Module 3 : Gestion des instances Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Instances "Bac à sable"
  • Ajouter une instance à un abonnement CRM Online
  • Modification des propriétés d'une instance
  • Copie d'une instance
  • Supprimer une instance
  • Contrôle des acquis

Module 4 : Gestion des mises à jour de Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Politique et scénarios de mise à jour
  • Approuver une mise à jour
  • Reprogrammer une mise à jour
  • Préparation à une mise à jour
  • Vérification d'une mise à jour
  • Contrôle des acquis

Module 5 : Services en ligne associés

  • Présentation du module
  • Exchange, Social Engagement et Dynamics Marketing
  • Parature, Yammer et SharePoint
  • OneNote
  • Téléphonie
  • Office Groups
  • Office Delve
  • OneDrive Entreprise
  • Résumé du module

Module 6 : Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

  • Présentation du module
  • Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
  • Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
  • Configuration des champs de synchronisation
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Module 7 : Configurer les plateformes mobiles

  • Présentation du module
  • Scénario
  • Connexion à une instance CRM Online
  • Naviguer vers la solution par défaut
  • Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
  • Ajout du champ ville pour "CRM for Phones Express"
  • Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
  • Publier les modifications
  • Tester les changements sur "CRM for Phones Express"
  • Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)

Module 8 : Gestion de la messagerie

  • Présentation du module
  • Options de traitement des emails
  • Jetons de suivi et corrélation
  • Monitoring de boîte aux lettres
  • Méthodes de synchronisation
  • Enregistrements de boîtes aux lettres
  • Résumé du module
  • Module 8 : Atelier
  • Définir la méthode de synchronisation par défaut
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers l'onglet Messagerie dans les paramètres du système
    • Changer les méthodes de synchronisation
    • Appliquer les valeurs par défaut aux boîtes aux lettres existantes
  • Revue des paramètres d'approbation de boîte aux lettres
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers la zone de configuration des emails
    • Revue des paramètres d'approbation
  • Contrôle des acquis

Module 9 : Synchronisation côté serveur

  • Présentation du module
  • Présentation générale de la synchronisation côté serveur
  • Configurer la synchronisation côté serveur
  • Mise en oeuvre d'une boîte aux lettres de transfert
  • Tester la configuration de messagerie
  • Résumé du module
  • Module 9 : Atelier
  • Configurer la boîte aux lettres de transfert
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Navigation vers la gestion des boîtes aux lettres
    • Créer la boîte aux lettres de transfert
  • Contrôle des acquis

Module 10 : Etapes suivantes...

  • Présentation du module
  • Personnalisations
  • Stratégies de personnalisation
  • Ressources
  • Résumé du module
  • Module 10 : Atelier
  • Atelier 10.1 : Personnaliser l'entité Compte
    • Scénario
    • Connection à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers la solution par défaut
    • Ajouter un champ "Date de revue" à l'entité Compte
    • Ajouter le champ "Date de revue" au formulaire Compte
    • Ajouter le champ "Date de revue" à la vue "Comptes actifs"
    • Publier les personnalisations
    • Tester les personnalisations
  • Contrôle des acquis

Revue du cours

  • Quizz et questions diverses