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Objectifs pédagogiques

  • Décrire les composants d'un déploiement Online de Dynamics CRM
  • Gérer les abonnements et les instances Dynamics CRM Online
  • Planifier et exécuter des mises à jour de Dynamics CRM Online
  • Décrire les services en ligne associés
  • Installer et configurer CRM pour Outlook ainsi que les plateformes mobiles
  • Paramétrer les interactions avec la messagerie d'entreprise.

Niveau requis

Avoir des connaissances sur : Windows Server, Internet Information Services (IIS), Exchange, SQL Exchange et Outlook.

Public concerné

Consultants en implémentation et intégrateurs systèmes qui installent et déploient Microsoft Dynamics CRM 2016 Online.

Programme

Démarrage

  • Présentation du module
  • Accès à Microsoft Dynamics CRM Online
  • Les différents plans d'abonnement à Dynamics CRM Online
  • Planifier un déploiement
  • Importer des données
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Prendre un abonnement
  • Gérer les utilisateurs
  • Synchronisation des comptes utilisateurs
  • Rôles administratifs
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Gestion des instances Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Instances "Bac à sable"
  • Ajouter une instance à un abonnement CRM Online
  • Modification des propriétés d'une instance
  • Copie d'une instance
  • Supprimer une instance
  • Contrôle des acquis

Gestion des mises à jour de Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Politique et scénarios de mise à jour
  • Approuver une mise à jour
  • Reprogrammer une mise à jour
  • Préparation à une mise à jour
  • Vérification d'une mise à jour
  • Contrôle des acquis

Services en ligne associés

  • Présentation du module
  • Exchange, Social Engagement et Dynamics Marketing
  • Parature, Yammer et SharePoint
  • OneNote
  • Téléphonie
  • Office Groups
  • Office Delve
  • OneDrive Entreprise
  • Résumé du module

Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

  • Présentation du module
  • Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
  • Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
  • Configuration des champs de synchronisation
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

Configurer les plateformes mobiles

  • Présentation du module
  • Scénario
  • Connexion à une instance CRM Online
  • Naviguer vers la solution par défaut
  • Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
  • Ajout du champ ville pour "CRM for Phones Express"
  • Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
  • Publier les modifications
  • Tester les changements sur "CRM for Phones Express"
  • Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)

Gestion de la messagerie

  • Présentation du module
  • Options de traitement des emails
  • Jetons de suivi et corrélation
  • Monitoring de boîte aux lettres
  • Méthodes de synchronisation
  • Enregistrements de boîtes aux lettres
  • Résumé du module
  • Module 8 : Atelier
  • Définir la méthode de synchronisation par défaut
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers l'onglet Messagerie dans les paramètres du système
    • Changer les méthodes de synchronisation
    • Appliquer les valeurs par défaut aux boîtes aux lettres existantes
  • Revue des paramètres d'approbation de boîte aux lettres
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers la zone de configuration des emails
    • Revue des paramètres d'approbation
  • Contrôle des acquis

Synchronisation côté serveur

  • Présentation du module
  • Présentation générale de la synchronisation côté serveur
  • Configurer la synchronisation côté serveur
  • Mise en oeuvre d'une boîte aux lettres de transfert
  • Tester la configuration de messagerie
  • Résumé du module
  • Module 9 : Atelier
  • Configurer la boîte aux lettres de transfert
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Navigation vers la gestion des boîtes aux lettres
    • Créer la boîte aux lettres de transfert
  • Contrôle des acquis

Etapes suivantes...

  • Présentation du module
  • Personnalisations
  • Stratégies de personnalisation
  • Ressources
  • Résumé du module
  • Module 10 : Atelier
  • Atelier 10.1 : Personnaliser l'entité Compte
    • Scénario
    • Connection à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers la solution par défaut
    • Ajouter un champ "Date de revue" à l'entité Compte
    • Ajouter le champ "Date de revue" au formulaire Compte
    • Ajouter le champ "Date de revue" à la vue "Comptes actifs"
    • Publier les personnalisations
    • Tester les personnalisations
  • Contrôle des acquis

    Les + de la formation

    L'examen de certification (proposé en option) est disponible en français et en anglais.

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    Calendrier des sessions

    Ce cours est exclusivement proposé en intra-entreprise.
    Pour en connaître le prix et les modalités, contactez-nous.

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    Modalité Présentiel

    Certification MB2-710 (+ 200€)

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