M2i Formation

CRM - Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365

Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Personnalisation et configuration

Présentiel

4 jours (28 heures) - CRM16-CONF

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Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les techniques de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM 2016 adaptées aux besoins spécifiques
  • Aborder les thématiques suivantes : la sécurité, la création et la configuration des entités, les relations entre entités, le design des formulaires, vues et graphiques, la mise en oeuvre des règles métier, les audits et bien entendu la gestion de solutions (packages de déploiement)
  • Avoir l'autonomie nécessaire dans le processus de personnalisation et de configuration de Dynamics CRM 2016
  • Préparer solidement la certification Microsoft correspondante (Exam MB2-712).

Niveau requis

Il est recommandé (pas requis) d'avoir déjà travaillé avec Microsoft Dynamics CRM 2016, car ce cours se focalise sur la personnalisation des entités de bases de données, des attributs, des relations et des applications. Il est recommandé de disposer de compréhension basique de Microsoft SQL Server ainsi que du fonctionnement des bases de données relationnelles.

Public concerné

Ce cours convient aux "personnalisateurs" (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel. Ce cours peut être suivi par des personnes n’ayant pas de connaissances en programmation, cependant des connaissances basiques dans le fonctionnement de bases de données est un avantage.

Ce cours est exclusivement proposé en intra-entreprise. Pour en connaître le prix et les modalités, contactez-nous.

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Certification : MB2-712 ou MB2-716 (+ 200€)

Module 1 : Introduction à la personnalisation et configuration de Dynamics CRM

  • Introduction
  • Présentation du module
  • Présentation générale de Dynamics CRM
  • En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ?
  • Architecture de Dynamics CRM
  • Méthodologie de personnalisation
  • Résumé du module
  • Mettre en oeuvre une version d'essai de Dynamics CRM
  • Testez vos connaissances

Module 2 : Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online

  • Présentation du module
  • Accès à la configuration de CRM
  • Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
  • Gestion et administration des utilisateurs
  • Boîtes mail
  • Equipes
  • Résumé du module
  • Module 2 : Atelier
    • Atelier 2.1 : Configuration de divisions, utilisateurs et équipes
  • Testez vos connaissances

Module 3 : Modèle de sécurité CRM

  • Présentation du module
  • Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM
  • Privilèges
  • Niveaux d'accès
  • Rôles de sécurité
  • Mise en oeuvre de hiérarchies de sécurité
  • Types de hiérarchies
  • Résumé du module
  • Module 3 : Atelier
    • Atelier 3.1 : Configuration de la sécurité dans Dynamics CRM
  • Testez vos connaissances

Module 4 : Introduction aux solutions et unités de déploiement

  • Présentation du module
  • Présentation générale des solutions
  • Les solutions en détail
  • Création et gestion de solutions Dynamics CRM
  • Travailler avec les composants d'une solution
  • Export et import de solutions
  • Résumé du module
  • Testez vos connaissances

Module 5 : Personnalisation des entités et des champs

  • Présentation du module
  • Types d'entités
  • Entités "Utilisateur" et entités "Organisationnelles"
  • Propriétés des entités
  • Système et entités personnalisées
  • Entités personnalisées et rôles de sécurité
  • Présentation générale des champs et des types de données
  • Propriétés des champs
  • Résumé du module
  • Testez vos connaissances

Module 6 : Personnalisations avancées sur les champs

  • Présentation du module
  • Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins client
  • Champs calculés et champs d'agrégation
  • "Option sets" : listes déroulantes
  • Configuration de clés alternatives
  • Mise en oeuvre de la sécurité au niveau champ
  • Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements
  • Résumé du module
  • Module 6 : Atelier
  • Testez vos connaissances

Module 7 : Gestion des relations

  • Présentation du module
  • Types de relations
  • Création de relations
  • Relations plusieurs à plusieurs
  • Création de hiérarchies (relations réflexives)
  • Mise en oeuvre de mappages
  • Connexions et rôles de connexion
  • Résumé du module
  • Module 7 : Atelier

Module 8 : Personnalisation pour la mobilité

  • Configuration des entités pour la mobilité
  • Scénario
  • Connexion à une instance CRM Online
  • Naviguer vers la solution par défaut
  • Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
  • Ajout du champ ville pour "CRM for Phones Express"
  • Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
  • Publier les modifications
  • Tester les changements sur "CRM for Phones Express"
  • Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)
  • Testez vos connaissances

Module 9 : Personnalisation des formulaires

  • Présentation du module
  • Types de formulaires
  • Les particularités d'un "bon" formulaire ("best practices")
  • Construire un formulaire
  • Composants de formulaire spécifiques
  • Equipes d'accès et sous-grilles
  • Navigation dans les formulaires
  • Autres types de formulaires
  • Formulaires multiples et rôles de sécurité
  • Personnalisation de formulaires et mobilité
  • Résumé du module
  • Module 9 : Atelier

Module 10 : Règles métier

  • Présentation du module
  • Règles métier : présentation générale
  • Portée des règles métier
  • Déclenchement des règles métier
  • Conditions et actions
  • Gestion des branchements
    • IF...
    • ELSE...
  • Résumé du module
  • Module 10 : Atelier

Module 11 : Vues et tableaux de bord

  • Présentation du module
  • Utilisation des vues
  • Personnalisation des vues
  • Personnalisation des vues de recherche :
    • Recherche rapide
    • Recherche "lookup"
    • Recherche avancée
  • Personnalisation de graphiques
  • Personnalisation de tableaux de bord
  • Thèmes
  • Résumé du module

Module 12 : Introduction aux processus

  • Présentation du module
  • Processus et automatisation de processus
  • Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions
  • Résumé du module

Module 13 : Flux de processus d'entreprise

  • Que sont les flux de processus d'entreprise ?
  • Activer les processus d'entreprise
  • Mise en oeuvre et catégorisation d'étapes de processus
  • Branchements conditionnels
  • Résumé du module

Module 14 : Synthèse générale

  • Présentation du module
  • Revue générale des moyens de personnalisation étudiés
  • Scénario
  • Assembler les personnalisations dans une solution
  • Résumé du module

Les + de la formation

L'examen MB2-716 est disponible en anglais uniquement. L'examen MB2-712 est disponible en français et en anglais.