M2i Formation

CRM - Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365

Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Gestion des ventes

Présentiel

1 jour (7 heures) - CRM16-VEN

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Objectifs pédagogiques

  • Tracer et gérer le processus des ventes de l'opportunité à la clôture
  • Avoir un aperçu des informations du processus de vente et des outils disponibles dédiés à l'analyse et aux rapports des informations de vente
  • Simplifier et faciliter les processus internes (à travers des outils qui vous aident, ainsi votre force de vente peut se concentrer sur ce qui est important : créer une expérience différente pour vos clients).

Niveau requis

Avoir des connaissances globales de Windows et Office. Comprendre les processus et pratiques d'une CRM.

Public concerné

Toute personne ayant planifiée d'implémenter, d'utiliser, de maintenir ou d'effectuer de l'assistance sur Microsoft Dynamics CRM 2016 au sein de leur société. Ce cours est dédié aux représentants, administrateurs, gérants, dirigeants ou consultants souhaitant connaître les fonctionnalités disponibles dans Microsoft Dynamics CRM 2016.

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Certification : MB2-713 ou MB2-717 (+ 200€)

Module 1 : Introduction à la gestion des ventes

  • Présentation du module
  • Scénarios clients
  • Types d'enregistrements de base
  • Flux de processus d'entreprise et branchements conditionnels
  • Documentation commerciale
  • Concurrents
  • Territoires de vente
  • Configuration multidevise
  • "Social Engagement"
  • Résumé du module
  • Module 1 : Points clés à retenir
  • Module 1 : Atelier 
    • Atelier 1.1 : Création d'une documentation commerciale avec pièce jointe
  • Contrôle des acquis

Module 2 : Gestion des prospects

  • Présentation du module
  • Rôle des entités
  • Prospect et opportunités
  • Suivi et conversion (inclusion / exclusion) de prospects
  • Résumé du module
  • Module 2 : Points clés à retenir
  • Module 2 : Atelier
    • Atelier 2.1 : Créer et exclure un propect
  • Contrôle des acquis

Module 3 : Travailler avec les enregistrements d'opportunité

  • Présentation du module
  • Comprendre les opportunités
    • Démo : Opportunités
  • Gestion d'opportunité
  • Connexions avec d'autres enregistrements
    • Démo : Connexions
  • Clôture / réouverture d'opportunité ; activités de clôture
  • Opportunités et vues
  • Création rapide
  • Résumé du module
  • Module 3 : Points clés à retenir
  • Module 3 : Atelier 
    • Atelier 3.1 : Gestion d'opportunités et de concurrents
    • Atelier 3.2 : Création rapide : création rapide de contact
  • Contrôle des acquis

Module 4 : Catalogue produits

  • Présentation du module
  • Composants du catalogue produits
  • Groupes d'unités
    • Démo : Groupes d'unités
  • Configuration de produits Tarifs
    • Démo : Tarifs
  • Tarifs spécifiques
  • Grilles de remises
  • Gestion multidevise
  • Familles et propriétés de produits
    • Démo : Exemple d'arborescence produit
  • Relations et groupements de produits (kits)
  • Produits et graphiques hiérarchiques
    • Démo : Produits et graphiques hiérarchiques
  • Résumé du module
  • Module 4 : Points clés à retenir
  • Module 4 : Atelier 
    • Atelier 4.1 : Créer un groupe d'unités pour des prestations de service
    • Atelier 4.2 : Ajouter un produit
    • Atelier 4.3 : Créer un tarif "Offres spéciales"
    • Atelier 4.4 : Paramétrer une grille de remises
    • Atelier 4.5 : Créer un kit et des produits associés
    • Atelier 4.6 : Définir une nouvelle devise, créer un nouveau tarif et des éléments tarifaires
  • Contrôle des acquis

Module 5 : Cycle de vente – Traitement des commandes

  • Présentation du module
  • Ajout de produits aux opportunités
  • Produits hors catalogue
  • Impact des devises
  • Taux de change
  • Créer des devis à partir des opportunités
    • Démo : Cycle de vie des devis
  • Gestion de devis
  • Commandes
  • Factures
  • Résumé du module
  • Module 5 : Points clés à retenir
  • Module 5 : Atelier 
    • Atelier 5.1 : Mise en oeuvre du cycle de vente
  • Contrôle des acquis

Module 6 : Mesures et objectifs

  • Présentation du module
  • Métriques de vente ; définition de mesures d'objectifs
  • Périodes fiscales
  • Définition d'objectifs
  • Objectifs parents et enfants
    • Démo : hiérarchie d'objectifs
  • Requêtes de report
  • Résumé du module
  • Module 6 : Points clés à retenir
  • Module 6 : Atelier 
    • Atelier 6.1 : Création d'une mesure d'objectif et de champs de report
    • Atelier 6.2 : Création d'objectif
  • Contrôle des acquis

Module 7 : Analyse des ventes

  • Présentation du module
  • Rapports intégrés
  • Périodes fiscales
  • Export de données
  • Dynamics CRM Graphiques et tableaux de bord
  • Graphiques systèmes
  • Travailler avec les tableaux de bord
  • Partager des tableaux de bord, des graphiques et des requêtes
  • Tableaux de bord Power BI
  • Résumé du module
  • Module 7 : Points clés à retenir
  • Module 7 : Atelier 
    • Atelier 7.1 : Export de données Dynamics CRM vers Excel
    • Atelier 7.2 : Créer et partager un tableau de bord personnel avec des graphiques
  • Contrôle des acquis

Module 8 : Revue et résumé du cours