Public concerné
Directeurs et responsables juridiques
Juristes, chargés de conformité
Directeurs et responsables marketing et communication, directeurs et responsables réseaux de distribution
Intermédiaires d'assurance
Objectifs de formation
Cerner les principes clés des réglementations applicables à chaque étape de la distribution des contrats d'assurance : de la phase de précontractualisation jusqu'à la passation du contrat
Identifier les traitements, acteurs et documents soumis aux nouvelles obligations
Maîtriser les rôles et responsabilités de chaque acteur intervenant au processus
Programme de votre formation
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M2I START AVANT VOTRE FORMATION
Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun
- Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
- Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
- Vidéos de mise en situation
- Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
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M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ¹
Programme
Identifier et qualifier les acteurs
Concepteur du contrat, porteur de risques et distributeur selon la DDA
- L'organisme d'assurance et son réseau de distribution salarié,
- l'agent général, le mandataire d'assurance
- Le courtier d'assurance, le courtier grossiste, le mandataire d'intermédiaire
- Le délégataire de gestion
Responsable/co-responsable de traitement et sous-traitants selon le RGPD
- Tableau de synthèse des rôles et responsabilités selon la DDA et le RGPD
Exercice d'application : qualification des acteurs à partir d'une mise en situation
Identifier les informations à collecter et les traitements
- La prospection commerciale auprès des clients et prospects :démarchage téléphonique et physique, opérations marketing telles que mailing, parrainage…
- La délivrance du conseil du distributeur avant la souscription du contrat : le profilage
- L'établissement du devis et la proposition d'assurance/bulletin de souscription
- La souscription du contrat
- L'examen, l'appréciation, la surveillance et le contrôle du risque
- Le respect des obligations légales et réglementaires y compris LCBFT
- La lutte contre la fraude
Le profilage
Exercice d'application : analyse des mentions obligatoires devant figuer dans les documents de collecte
Identifier les documents à remettre au client/prospect
- Le document d'entrée en relation avec le client
- Le document de recueil des besoins et de formalisation du conseil
- Le devis, la proposition d'assurance/bulletin de souscription
- Les conditions particulières, les conditions générales
- Les annexes éventuelles
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION
Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail
- 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ²
- Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
- ¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
- ² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.
Modalités, méthodes et moyens pédagogiques
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Modalités d’évaluation des acquis
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle
Accessibilité de la formation
Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap
Modalités et délais d’accès à la formation
Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.
