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Public concerné

Directeurs financiers
Directeurs juridiques, juristes
Chargés d'affaires Private Equity
Toute personne souhaitant se familiariser avec les techniques du capital investissement

Prérequis

Avoir une expérience en investissement d'entreprises

Objectifs de formation

Identifier les acteurs du capital investissement et leurs objectifs
Maîtriser les enjeux d'une levée de fonds et d'un montage LBO
Anticiper la sortie d'un investissement


Programme de votre formation

  1. #

    M2I START AVANT VOTRE FORMATION

    Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun

    • Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
    • Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
    • Vidéos de mise en situation
    • Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
    m2i_start_logo
  2. #

    M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ¹

    Programme

    Analyser la segmentation du marché du capital investissement

    Cerner le métier de capital-investisseur

    • Évaluer les besoins de financement et le risque d'une entreprise
    • Dérouler les activités d'un fonds d'investissement
    • Comprendre les critères de décision et les objectifs d'un fonds

    Analyser les différents stades d'intervention

    • Capital-innovation / risque
    • Capital développement
    • Capital transmission / LBO
    • Capital retournement

    Identifier les cibles idéales et leurs business modèles

    • Entreprises en forte croissance
    • Entreprises matures stables
    • Entreprises en difficultés

    Exercice d'application : évaluation des besoins en financement d'une start-up et identification des financements accessibles

    Maîtriser les étapes de l'opération d'investissement

    Distinguer les 2 types d'investissements

    • Cash in : levée de fonds
    • Cash out : LBO

    Piloter le processus et mettre en place la documentation

    • La sélection des cibles
    • Les comités d'investissement
    • Les travaux préliminaires : le diagnostic stratégique, l'analyse financière, l'évaluation financière
    • Le term-sheet / le SPA
    • Les déclarations / la GAP
    • Le pacte d'actionnaires
    • Les clauses d'ajustement de prix
    • Le closing

    Intégrer les différents enjeux des négociations

    • Les due diligences
    • Le prix
    • La répartition du capital et du pouvoir
    • La gouvernance et les management packages
    • La protection et le partage de la valeur des titres
    • La sortie

    Utiliser les différents outils de négociation

    • Les statuts
    • Les actions préférentielles
    • Les titres donnant un accès différé au capital, les titres hybrides
    • Le pacte d'actionnaires et les clauses sensibles de liquidité et partage de la valeur
    • Les garanties

    Exercice d'application : structuration d'une augmentation de capital avec clause de liquidation préférentielle ou de ratchet et d'un LBO avec OC ou BSAMise en situation : négociation des principales clauses d'un pacte d'actionnaires

    Assurer le suivi et la sortie de l'investissement

    Mettre en place le suivi

    • Exercer ses droits et participer aux organes de gouvernance
    • Gérer au quotidien / orienter les décisions stratégiques
    • Mettre en place un reporting et identifier les signes d'alerte
    • Mesurer la performance : TRI brut ou multiples de sortie
    • Refinancer / transformer le business modèle

    Anticiper les stratégies de sortie

    • La sortie industrielle
    • L'introduction en bourse
    • La cession secondaire à un fonds
    • La liquidation

    Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

    m2i_live_logo
  3. #

    M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION

    Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail

    • 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ²
    • Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
    m2i_boost_logo
  1. ¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
  2. ² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Modalités d’évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Accessibilité de la formation

Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d’accès à la formation

Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.

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Vous souhaitez suivre cette formation ?

En INTRA-ENTREPRISE

Tarif : à partir de 4 995 € HT.

Prix pour un groupe de 12 personnes max.

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Faites-nous part de votre projet de formation, nous sommes là pour vous guider.