Formation Fusions-acquisitions, capital investissement et restructuration d'entreprise Augmentation et réduction de capital

Programme de votre formation

1. #

   M2I START AVANT VOTRE FORMATION

   Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun

   • Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
   • Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
   • Vidéos de mise en situation
   • Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
   
2. #

   M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ^¹

   Programme

   Modification du capital et stratégies financières : identifier les hypothèses pratiques

   • Renforcer ses fonds propres grâce à une augmentation de capital
   • Ouvrir son capital à un investisseur : opportunités et contraintes
   • Différer l'augmentation de capital par l'émission de valeurs mobilières composées : OC, ORA, BSA…
   • Réduction du capital social : mesure d'assainissement financier ou outil de désinvestissement

   Réaliser ses opérations de modification du capital

   Déterminer une stratégie pour réussir l'augmentation de capital

   • Valoriser la société émettrice et fixer le prix de souscription
   • Éviter la création de rompus et négocier le droit de souscription
   • Actions nouvelles et souscription à titre réductible ou irréductible : définir la répartition
   • Gérer au mieux le Droit Préférentiel de Souscription (DPS) : quand et comment supprimer le DPS, les conditions pour céder son DPS
   • Stipuler une garantie d'actif et de passif adossée à la souscription : difficultés juridiques et pratiques

   Étude de cas : fixation du prix de la souscription

   • Maîtriser les différentes techniques d'émission
   • Émission d'actions nouvelles ou majoration du montant nominal des actions : intégrer le formalisme à respecter
   • L'émission de valeur mobilière donnant accès au capital (augmentation de capital différée) : intérêts et contraintes
   • Émission d'actions de préférence : intérêts et contraintes
   • Les Actions de Préférence « Ratchet »

   Étude de cas : augmentation de capital réservée et par émission d'actions de préférence

   • Identifier les formalités préalables à la souscription
   • Opérer un choix lorsque les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation : cerner les solutions opportunes
   • Définir quand la modification du capital est définitivement réalisée

   Étude de cas : augmentation de capital par émission d'actions à bons de souscription d'action

   Exécuter au mieux la réduction du capital social

   • Distinguer la réduction de capital motivée par des pertes de la réduction de capital non motivée par des pertes
   • Reconstituer ses fonds propres avec un coup d'accordéon : identifier les conditions et les procédures à respecter
   • Protéger les actionnaires et les créanciers : les recours

   Exercice d'application : réaliser un "coup d'accordéon"

   Anticiper les suites de la modification du capital social

   • Connaître les effets de la modification du capital social
   • Effectuer les formalités de publicité
   • Définir et appréhender le régime fiscal de l'opération
   • Sanction des irrégularités

   Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

   
3. #

   M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION

   Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail

   • 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ^²
   • Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
   

1. ^¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
2. ^² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.