Formation Anticiper et réussir sa retraite : comprendre, organiser et transmettre son patrimoine

Programme de votre formation

1. #

   M2I START AVANT VOTRE FORMATION

   Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun

   • Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
   • Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
   • Vidéos de mise en situation
   • Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
   
2. #

   M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ^¹

   Programme

   Déterminer mon patrimoine et mes opportunités pour mettre en oeuvre des stratégies de gestion efficaces et adaptées à mes objectifs

   Identifier mes besoins financiers en tenant compte des éléments composant mon patrimoine

   • Outils : Les 2 éléments composant un patrimoine ; le budget prévisionnel
   • Action : Analyse de mon patrimoine et de mon budget

   Réaliser une stratégie d'investissement pour atteindre mes objectifs en toute sécurité

   • Outils : Les 4 plus grands types de placement ; la matrice de risque-rendement
   • Action : Exercice pratique : « choisir les placements appropriés »

   Challenge inter-équipes et formalisation des actions

   Maîtriser la transmission de patrimoine pour garder le contrôle sur ma succession

   Reconnaître les règles essentielles de dévolution successorale

   • Outils : Les 4 grandes situations classiques d'héritage en cas d'absence de testament ou de don ; le simulateur du service public
   • Action : Analyse de la répartition prévisionnelle de ma succession

   Planifier ma succession pour mieux l'optimiser

   • Outils : Les 4 dispositions civiles chez le notaire ; les 2 solutions financières
   • Action : Simulation de ma planification successorale

   Challenge inter-équipes et formalisation des actions

   Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

   
3. #

   M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION

   Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail

   • 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ^²
   • Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
   

1. ^¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
2. ^² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.